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1. Kali [8:32]
   (M. Cardoso/P. Condinho/G. Luz/P. Sales/B. Lampreia)
2. The Sensible Road (Estrada Sensível) [3:39]
   (M. Cardoso)
3. Edge Of Oblivion (À Beira Do Fim) [12:21]
   (M. Cardoso)
4. Solitude (Solidão) [5:33]
   (M. Cardoso)
5. Terra [9:50]
   (M. Cardoso/P. Sales)
6. Return (Regresso À Máquina Da Felicidade) [4:41]
   (M. Cardoso/P. Condinho/G. Luz/P. Sales/Zé da Cadela)
7. Drowning Dawn (Manhã Submersa) [3:13]
   (P. Condinho)
8. Scorpio (Escorpião) [3:55]
   (G. Luz)
9. Vertigo (Vertigem) [5:45]
   (M. Cardoso)
10. Burlesque Theatre (Teatro Burlesco) [5:54]
    (M. Cardoso/P. Condinho/G. Luz/P. Sales)
11. Zephirus II [2:21]
    (M. Cardoso//P. Sales)